Déployée auprès de la belle Lily, magical girl chez un fabricant de produits cosmétiques, Kana doit faire face à un nouveau monstre. Les deux jeunes femmes, qui éprouvent des difficultés à lui tenir tête après sa brusque mutation, reçoivent l'aide de Tsuchiba, une magical girl employée par AST, le leader du domaine. Kana est alors confrontée à la vision du travail de Tsuchiba, en complète contradiction avec la sienne.
