Melody se retrouve au chevet de Shanala, plongée dans le coma depuis plusieurs années. Son père, Arturo, lui révèle alors la sombre vérité sur le passé de sa fille. Son véritable nom est Ariane. Le viel homme explique alors pourquoi sa fille est dans le coma : elle a rencontré et combattu une créature énigmatique et redoutable, Zyla. Alliée de la mort, Zyla possède un don terrifiant : envoûter et manipuler les êtres humains grâce à la musique.
Elle utilise ensuite leurs corps comme des enveloppes, lui permettant de se dissimuler sous une apparence humaine. Après le décès de sa mère Carmen, Ariane devint sorcière à son tour et consacra sa vie à traquer Zyla. Mais lorsqu'elle retrouva la créature, elle tomba à son tour sous son emprise. Arturo confie alors à Melody une mission capitale : affronter Zyla et l'anéantir une fois pour toutes. Pourtant, cette révélation plonge Melody dans le doute.
Elle ne peut s'empêcher de réfléchir à sa propre connexion étrange avec la musique, qui semble la lier, d'une manière ou d'une autre, au pouvoir de Zyla...