Voici l'histoire d'un monde au bord de l'Apocalypse. Comment Glenn Ichinose et le monde en sont-ils arrivés là ? Un mois s'est écoulé depuis l'attaque de l'organisation magique ennemie, la secte des Cent Nuits, et la trahison de Mahiru. Glenn est désormais au service de Kureto Hiiragi, le redouté président du conseil des élèves. Ce dernier l'envoie à Ueno pour enquêter sur un incident lié à de possibles expériences de la secte des Cent Nuits.
Accompagné d'une équipe composée de Shinya, de Goshi, de Mito, de Sayuri et de Shigure, Glenn va tomber nez à nez avec une créature d'un autre monde, une chimère... Une histoire d'amour et de conflits dans un monde qui court à sa perte !
