Pour les métamorphes félins, l'amour n'est qu'une chimère, quand il n'est pas la pire des menaces. Zacharia, étudiant vétérinaire, ignore tout du monde étrange qui se dissimule par-delà l'orée de la forêt. Il mène une vie tranquille dans la petite ville de Mistwick, où il tente de continuer à avancer après l'accident qui a coûté la vie à sa mère et l'a affublé d'un handicap aussi rare qu'encombrant.
Jusqu'à cette nuit de printemps au coeur de laquelle résonne un appel irrésistible... Incapable de lutter contre la force de cette attraction, le jeune homme traverse la ville sur la foi d'un cauchemar et d'une folle intuition. S'il ne parvient pas sur les lieux de son rêve à temps, un inconnu mourra. Un inconnu que Zacharia doit à tout prix sauver. Rhys, quant à lui, a depuis longtemps renoncé à se laisser guider par sa nature de métamorphe.
Il a bien trop peur de succomber, comme son frère avant lui, à la terrible malédiction qui entache sa lignée lorsque les lynx se livrent à leur bête. De plus, s'il est venu à Mistwick, ce n'est certainement pas pour se préoccuper de l'étudiant qui ne cesse de se fourrer dans ses griffes, si attirant soit-il. Sa mission est claire : se débarrasser pour de bon de la chasseresse qui le hante depuis des années.
Quand le chant qui le lie à Zacharia devient au moins aussi obsédant que sa vengeance, Rhys est bien obligé d'admettre que même les gros chats deviennent parfois la souris du destin. Reste à savoir qui de lui, de son compagnon humain ou de la chasseresse a le plus à perdre face à la malédiction des lynx.
