Joseph s'est replié dans la campagne bien décidé, à 57 ans, à se reposer d'une vie agitée. Sa conseillère à France Travail est Désirée, une métisse au regard envoûtant. Alors il est envoûté ! La nuit, Désirée tient un bar, elle y reçoit ses clients derrière un rideau rouge mais ce n'est pas pour ce qu'il croit. Peu importe, s'il est près d'elle.
Il rencontre Cristo, un peintre en bâtiment indécis et perfectionniste et devient son assistant. Un chantier mystérieux les attend : la restauration du mas des Ecossais.
