Sur le plateau de la Sierra Madre, au Mexique, le réalisateur Stonewall Richardson tourne un film de SF qui se déroule sur une planète lointaine, Noriaka, qu'un consortium terrien entend coloniser, ou du moins mettre à profit en tant que nouveau lieu touristique et de villégiature. Sur Noriaka, les indigènes sont capables de littéralement voler sur les nuages, et les figurants indiens de la Sierra Madre se mettent en tête de faire de même.
Entre l'histoire de Noriaka et celle du tournage du film de Stonewall Richardson, les fils s'entremêlent pour livrer un roman de SF à la fois très réaliste et totalement imaginaire et fantastique.
