La Terre est laide, malade, trompeuse?, il faut l'abandonner pour gagner la Terre sans Mal et se séparer en chemin du travail, des lois et des liens de parenté. Ainsi parlent les Karaï, prophètes tupi-guarani, qui, le long de la côte brésilienne, exhortent les Indiens à se mettre en marche. Leur prêche dénonce la dénaturation des rapports sociaux par les chefs lorsque la machine de guerre s'emballe. Pourtant, en s'opposant à la centralisation du pouvoir, ces prophètes en viennent paradoxalement à occuper une position de surplomb. Dans son dernier cours, qui s'appuie sur les thèses d'Hélène Clastres, Pierre Clastres poursuit son exploration des mécanismes qui empêchent l'émergence de l'État.