Sur les pentes du mystérieux mont Mezenc ou dans les gorges sauvage de l'Arzon, l'orage qui vient de frapper la Haute-Loire a de curieuses répercussions sur le cheptel local. Un taureau primé ronfle ivre mort dans une pâture aux abords de Vorey, tandis qu'un chargement surprenant erre sur le flanc du sommet qui sépare le pays Ardéchois de celui d 'Euphrasie EXBRAYAT et l'adjudant chef Gabriel MONEYRON.
Séparé de corps, mais pas d'esprit, les deux enquêteurs vont chercher à démêler, chacun de leur côté, deux obscures énigmes comportant d'étranges similitudes, et devoir composer avec leur entourage qui a bien des secrets à leur dévoiler.
