« Dans la Contrée du Dragon, vivent différents Mutants : des créatures dignes des contes imaginaires et autres romans fantastiques datant de l’Ancien Monde : Sorcières, Sirènes, Loups-Garous ou encore, Vampires, y sont nés. »

Lily Moon est une jeune Sorcière de 16 ans, étudiant en deuxième année à Dragon’s Purple ; une prestigieuse école où les élèves apprennent à maîtriser leurs pouvoirs magiques. Cette année marque un tournant pour elle, car elle doit passer le Rituel de Passage à l’âge adulte ; une tradition essentielle auprès de son Coven. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu : un grimoire ancien et interdit fait surface, réveillant des forces oubliées et menaçant la fragile paix entre les différentes créatures magiques qui coexistent – Vampires, Loups-garous, Sirènes et bien d’autres.
Entre une mystérieuse Sorcière aux intentions obscures et un cœur qui ne cesse de chavirer, Lily se retrouve prise dans une toile de secrets enfouis. Ses deux meilleurs amis, Jane et Tom, l’accompagnent dans cette aventure, bien que la menace du danger s’amplifie à chaque instant. Cette année sera donc, pour Lily et ses proches, synonyme de changements, de bouleversements, et de renouveaux.

La lutte pour la vérité, l’amour et la survie ne fait que commencer...