Un seigneur part en balade pour sa tournée de printemps et doit régler une affaire qui inclut un grand renard bipède dans les environs d'Auban. Puis quelques aventuriers se mettent en quête d'un sorcier qui sévit dans une ile lointaine. Ils traversent le pays et font quelques rencontres avant de traverser la mer sur un navire. Ils arrivent dans l'ile aux épices et commencent leurs recherches pour trouver le sorcier Cnépherctita.
