1er janvier 1975, Vietnam, l'année commence bien pour Moise Lee, pilote d'hélicoptère civil pour la CAT, le compagnie aérienne de la CIA. Il transporte les membres de la comission de l'ONU chargée de surveiller le cessez-le-feu d'un bout à l'autre du pays et, lorsqu'on lui en laisse le temps, il trafique pour les seigneurs de guerre du Sud-Vietnam. 1975 va être une bonne année : d'après la CIA, le Nord-Viêt n'a pas l'intention d'attaquer avant au moins deux ans.
Trois mois plus tard l'hélico de Lee sera le dernier à quitter le Vietnam dans un Saigon en flammes plongé dans une ambiance de fin du monde. Bien Hoa, année du tigre, mois du buffle, heure du chat, une explosion déchire l'horizon : c'est le début de l'offensive finale du Nord-Vietnam...