McKean continue à mixer les techniques dans ce deuxième opus. Une femme cherche désespérément son mari disparu dont l'image fantomatique continue à apparaître de manières plutôt inattendues, des villageois chinois sont forcés par le gouvernement à vendre leur sang et se retrouvent infectés par le virus du SIDA... Des dizaines de récits constellent ce nouveau chef d'oeuvre du maître de l'étrange.
