À l'âge de 13 ans, Charley Kelidan quitte la grande ville d'Epheïs Lon pour s'installer avec sa famille à Ephem Grap, village perdu entre forêts et rivières, où humains et êtres magiques cohabitent. Ce déménagement dû à la mutation de son père, ambassadeur auprès des Petits Peuples, bouscule sa vie. Ici, tout est différent. Ici, il n'est plus certain d'avoir sa place. Lui-même se sent autre, et c'est au fil de rencontres déroutantes qu'il prendra conscience d'avoir un don... qu'il est loin de maîtriser ! L'affinité qu'il partage avec les dragons est incontestable. Un lien aussi fascinant que troublant, qui attire l'attention... et la méfiance. Au point de vouloir sa mort ? Qui sait ? Lorsque son frère Loan est empoisonné à sa place, Charley n'a plus le choix : il doit partir. Les heures de Loan sont comptées ; or, l'antidote est détenu par un être que tous craignent. Avec ses amis, il entame un voyage semé d'embûches. Rien ne lui sera épargné et il réalise que l'ombre qui plane sur lui dépasse de loin ce qu'il imaginait. Entre confiance et trahison, rencontres et dangers, il tentera le tout pour sauver son frère et comprendre qui lui veut du mal et pourquoi. Une quête qui lui fera comprendre qui il est vraiment.