Valkryst est le premier souverain de Rougeterre à avoir réussi l'exploit de conclure un traité de paix avec les ennemis de toujours, les Cris. Afin de pérenniser cet accord historique, un mariage politique est arrangé entre le roi et la fille du Grand Khan. Mais la rencontre officielle entre les futurs époux, organisée à la frontière, ne se déroule pas sous les meilleurs auspices. Pendant ce temps, dans une province éloignée, Felymée la guerrière découvre que des sorciers imprudents s'exercent à manipuler des arcanes antiques et dangereux. Et dans la capitale de Rougeterre, un inquisiteur enquête sur le comte de Kost, le meilleur ami de Valkryst, qui pourrait être impliqué dans un complot visant à discréditer le futur couple royal. Ces événements distants vont se révéler être les piliers d'une sombre menace prête à s'abattre sur le royaume tout entier.