Andréa vit dans la vallée de la Fensch au nord de la Moselle. On appelle avec humour ce coin de France désindustrialisé « la vallée des anges ». Andrea est homme à tout faire dans les services techniques de sa commune.
Le quotidien est rude, les collègues passent leur temps à faire des blagues salaces et le maire cherche en permanence à l’humilier, à le prendre en défaut. Après une idylle inattendue avec Carine, la nouvelle institutrice dont il a rénové le logement, il séquestre, sans qu’on sache vraiment pourquoi, un homme dans une prison qu’il a aménagée dans le sous-sol de son pavillon. Suite à de nombreuses discussions entre eux, - notamment une sur le suicide d’un célèbre écrivain japonais - une étrange inversion des rôles s’opère pour déboucher sur la naissance de l’homme nouveau en chacun des deux protagonistes. Tout les oppose, en apparence.
De la perversion ... à la compassion.