Ernie vient de démenager et il n'est pas content. Changer de ville, d'école et d'amis, c'est vraiment angoissant!
Tout bascule quand un nouveau copain fait son apparition. Trok est un adorable chiot, qui a une particularité : il a la taille d'une mandarine. Sauf que les animaux sont interdits à la maison, même les plus riquiquis !
Ernie ne devrait avoir aucun mal à le cacher. Mais son ami poilu a d'autres idées en tête...
