Dans le royaume de High Farrow où les fae, de puissants immortels à la beauté renversante, règnent d'une main de fer, les humains doivent faire profil bas pour survivre. Faythe, une orpheline dotée d'un don pour l'escrime, le sait plus que quiconque. Lorsqu'elle attire accidentellement l'attention de Nick, un garde royal, le quotidien de la jeune femme vole en éclats. Le fae est un Noctiste, un puissant assassin de l'esprit pouvant entrer dans les rêves des autres.
A ses côtés, Faythe se découvre d'étonnantes facultés mentales qui se révèlent aussi grandioses que destructrices. Si elle n'apprend pas à maîtriser au plus vite ses nouveaux pouvoirs, le sang coulera derrière les murs de la ville. Car une menace puissante s'étend sur l'Ungardia et Faythe ne pourra mener ce combat à la seule force de son épée.
