Même s'il ressemble à un petit chat, Nao est bel et bien un lycéen coincé dans un corps de félin ! Accompagné de la gentille Chika, Nyao a une vie bien remplie : il a chaud, il a froid, il défend son territoire, et il semblerait même qu'il parvienne enfin à retrouver son corps ! Qui aurait cru que sa vie de chat connaîtrait autant de rebondissements ?
