Tous deux âgés de 22 ans, Jeremy et Lucie souffrent sans le savoir du même mal. Les nuits de pleine lune, un irrépressible appel de la forêt provoque leur transformation. Puis l'amnésie du lendemain efface tout souvenir de leurs frasques nocturnes. Internés bon gré mal gré dans la clinique psychiatrique du sulfureux docteur Bloomberg, ils y côtoient Nerguï, le fils adoptif du praticien, dont le talent de shaman devrait servir les noirs desseins de son père.
Entre intrigues et faux-semblants, les deux jeunes adultes vont devoir louvoyer, d'autant qu'une véritable attirance, autant animale qu'humaine, forcit entre eux. Cet amour naissant saura-t-il leurs permettre de surmonter tous les obstacles que l'ambition des uns, et la colère des autres, dressent sur leur chemin ?
