Karura, artisan de génie, a donné vie des poupées si extraordinaires que leur renommée s'est étendue jusqu'aux rues de Londres. Pourtant, le maître et ses oeuvres ont disparu sans laisser la moindre trace. Depuis que cette mystérieuse affaire est parvenue aux oreilles d'Awadama il y a deux ans, le jeune cadet, passionné de poupées, n'a plus eu qu'une idée : retrouver les créations de Karura, mais cette obsession commence à inquiéter Iwamoto...
Pendant ce temps, le principal Kitsujô fait face, dans des circonstances fortuites, au mystère d'un ascenseur qui mènerait vers un autre monde, tandis que Haramachi se penche, avec un vieil ami, sur l'étrange histoire d'une école dont les élèves sont attirés dans des illusions...
Alors que les détenteurs de pouvoirs se révèlent les uns après les autres, lesquels seront jugés dignes de recevoir la recommandation d'Iwamoto ?
