Face au piège tendu par Kondô et ses hommes, Niimi se retrouve poursuivi par Hajime, qui souhaite venger la mort de son camarade, Eisaburô. Tandis que la guerre entre le camp du Shinsen Gumi et le clan Serizawa arrive enfin à son terme, la ville de Kyoto prend peu à peu de la couleur du sang, à mesure que les affrontements ont lieu.
