Dans ce monde, il existe deux espèces humaines, les humains "normaux", aussi appelés les "sans-oreilles", et les "Bêtes" qui possèdent des oreilles et une queue et vivent en fonction de leurs instincts. Akira Miyaji est une Bête née de deux parents humains suite à une mutation génétique. Medecin spécialisé dans le soin des Bêtes, il a toujours vécu en rejetant sa nature, jusqu'à sa rencontre avec Sôgo Kijima, le directeur de la clinique dans laquelle il travaille.
A présent, les deux hommes sont ensemble et ont fondé un foyer en donnant naissance à un fils, Shôta ! Mais la situation est compliquée pour Akira, qui doit jongler entre son rôle de parent et son travail de médecin, dans un contexte où le manque de personnel médical se fait ressentir... Sans compter qu'il doit composer avec son beau-père qui ne l'apprécie pas trop !
