Valentin est un jeune collégien qui vit seul avec sa maman et Pimpon, un chat noir un peu particulier qui vient de s'inviter chez eux. Un soir oû Valentin s'apprête à dormir, il sent la présence de son animal sur son lit et communique même avec lui alors que Pimpon est endormi sagement au salon. Mais Valentin ne semble pas effrayé par ces évènements. Il lui tarde même de le retrouver chaque nuit et de partir en virées nocturnes à travers la ville sur son dos, la tête enfouie dans sa fourrure.
En effet, alors qu'il se voit blotti d'en haut dans sa couette, l'esprit de Valentin voyage...Il se gardre bien de dévoiler son secret à sa maman, de peur d'être séparer de ce chat si particulier.
