Dans un futur indéterminé qui ressemble au passé... L'humanité a été renvoyée à la barbarie et se trouve divisée en deux camps : ceux du Dedans, qui vivent sereinement à l'intérieur des forteresses, et ceux du Dehors, à la vie plus âpre, qui n'ont de cesse de vouloir renverser le camp adverse. Swa est un jeune Apprenti de la forteresse de Bash, entré dans la Maison de la Connaissance - au service du Grand Serpent - et promis à un très bel avenir.
Mais un jour, sous l'influence du camp adverse, il trahit les siens et rejoint le monde des autres. Commence alors une suite d'aventures échevelées, une quête initiatique, une errance encre démons et merveilles, amour et mort, dans laquelle il sera tantôt traqueur, tantôt traqué. Il connaîtra un destin hors du commun façonné en partie par les puissances de ce monde qui, toutes, tenteront de rallier à elles le bouillonnant jeune homme...