La Bretagne, envahie par des hordes barbares, sombre dans le chaos des guerres fratricides. Dans ces âges noirs où aucun seiqneur ne parvient à s'imposer, deux hommes vont échafauder la plus grande supercherie de tous les temps : ils vont fabriquer un roi. Leur choix se porte sur Kay, un jeune noble aussi inconnu que prometteur. Il fondera ses pouvoirs sur une épée prétendument divine, qu'il sera seul à pouvoir tirer d'un rocher.
Pour lui donner un trône, les deux hommes recruteront les meilleurs chevaliers du pays et ne reculeront devant rien ni personne. Une machination parfaitement huilée, qui se déroule à merveille... jusqu'à l'entrée en scène d'Arthur, le frère adoptif de Kay. Les deux hommes à l'origine de ce plan machiavélique, on les tonnait aujourd'hui sous les noms de Lancelot et Merlin, et leur histoire est devenue un mythe.
