Voilà cinq mois que Samuel a été sauvé par le Diable Noir et qu'il est entré au service de celui que l'on dit alchimiste. Un jour, un nouveau procès semble impliquer son nouveau maitre : un accusé, dénommé Grand Pierre, aurait avoué se transformer en loup-garou à la pleine lune après avoir été maudit... Naviguant entre les croyances et les superstitions, Samuel et son maitre décident de l'aider. Bien déterminés à découvrir le fin mot de l'histoire, ils mènent l'enquête afin de résoudre les mystères qui entourent Grand Pierre.
Au passage, ils pourraient bien découvrir l'élément manquant permettant d'élucider une affaire non résolue...
