Le destin de Drénan, jeune orphelin ayant juré de venger l'assassinat de sa mère, est lié à celui d'un loup. Tous deux habités par un puissant Esprit de la Nature, un étrange phénomène les consume : toutes les semaines, l'humain devient un loup et le loup devient un homme... complètement dégénéré. Contraints de quitter le confort de leur cachette, ils se mettent en quête de l'artefact qui, selon une ancienne prophétie, pourra les empêcher de rester coincés dans la mauvaise enveloppe charnelle : l'amulette du peuple mahigan. Malheureusement, entravant leur route, les vils fanatiques de la secte des prophètes ont pour vocation d'éliminer les hôtes des Esprits. Leur simple mission de survie prendra des proportions que jamais ils n'auraient pu imaginer.