Dans un monde où la musique a été interdite par un cruel empereur, le jeune Niels a gagné une première bataille : il a vaincu le terrible Robot-Son de son village à l'aide de son violoncelle. Mais le règne de l'empereur continue, et notre héros doit affronter de nouvelles épreuves. Aidé de son amie Adélaïde et de son étrange bouclier musical, Niels devra maintenant combattre le redoutable Chamanoine !