Mimizuku continue son périple au coeur de la forêt de la nuit et rend de nombreuses visites au maître des lieux. C'est dans le manoir en ruine de ce dernier, entourée de ses peintures, que la jeune fille lui révèle la raison de sa venue et ce qui la pousse à vouloir mourir. Mais une attaque du royaume voisin vient perturber la tranquillité de la forêt. Le roi de la nuit est capturé et il efface la mémoire de Mimizuku afin qu'elle retourne parmi les siens...
