Dieux, monstres, magie, combats et intrigues royales... Bienvenue dans les temps mythiques de la naissance du Japon. Capturés par les Boucliers Noirs, la troupe d'élite du roi de Yamato, Monko et Takeru parviennent à gagner la capitale. Bientôt libres, les deux compagnons de route se rapprochent du palais chacun à sa façon. Takeru doit en effet rendre compte de sa campagne à son père, tandis que, plus surprenant, Monko reçoit l'insigne honneur de présenter son art au grand roi Oshirowake.
Mais l'entrevue prend un tour aussi violent qu'inattendu. Dans le même temps, des entités liées à Uzume s'infiltrent en toute discrétion dans la grouillante ville impériale...
