La cité, territoire des gangs et bastion de la came. Le jeune Hugo, idéaliste et rebelle, se dresse contre le sale business et contre ceux qui distribuent de la haine à tout faire et pour rien, assez pour devenir maître et héros. Tout devient plus décisif lorsqu'il croise la route de Jafar, chef du gang des sorciers urbains et dealer tyrannique dont la seule puissance manipulatrice aux accents mystiques agit comme un envoûtement.
Hugo et Jafar, deux êtres que tout oppose mais qui éprouvent, l'un pour l'autre, une étrange fascination. Mais au bout de l'odyssée, le coeur en émoi, le désenchantement, et des larmes de sang.