Les Métamorphes sont des êtres qui, malgré leur apparence humaine sont génétiquement modifiés à partir d’ADN d’animaux, des créatures immortelles, plus fortes, plus rapides, plus agiles que les êtres humains, avec des sens bien plus aiguisés et des capacités hors du commun.
Mais Maxence n’est pas comme ceux de son espèce, il n’a jamais été transformé, il est né ainsi. Il est le fils de Chris Lestone, un puissant Métamorphe dont le destin était de détruire Ultra, le laboratoire que Gabriel Leroux avait corrompu lorsqu’il a commencé à torturer et tuer des Métamorphes pour avancer ses recherches.
Pour ces raisons, Maxence a grandi en ne suivant qu’une seule règle : cacher sa véritable identité. Alors qu’il entame sa dernière année de lycée, de redoutables ennemis vont s’en prendre à ses amis et sa famille. Pour les protéger, Maxence est prêt à tout, quitte à révéler aux yeux de tous qui il est réellement.
Mais quelles en seront les conséquences ?