Noah est un petit garçon plein d’imagination ! Dès qu’il regarde le ciel, il ne peut s’empêcher d’imaginer des formes dans les nuages. Un jour, une étrange créature aux cheveux violets attire son attention. Curieux, il décide de la suivre jusqu’à une mystérieuse porte dans un arbre.

Il découvre alors un monde farfelu avec une usine dans laquelle d’étranges créatures font du vélo pour fabriquer des nuages ! Ce sont Cumulus, Nimbostratus et Stratocumulus qui lui expliquent les mystères de la création.

Mais ils ont besoin de l’aide de Noah pour raisonner leur frère, Cumulonimbus qui a très mauvais caractère. Le jeune garçon propose alors de jouer au jeu préféré de Cumulonimbus : deviner la forme des nuages.

Après Mon papa qui ne sait pas dire je t’aime, Luciano Lorenzo propose un album fantaisiste où l’imagination est le maître mot !