Inverness, capitale des Highlands - Ecosse. Un tueur en série passe ses nerfs sur la population féminine. Sa dernière victime, Eleanor, laisse une petite fille de six ans, Lucy. La fillette est aussitôt admise dans un orphelinat tenu pas des religieuses sans scrupules. Un couple va l'adopter et dès lors tout commence. Rien n'arrête une mère en colère, pas même la mort. Eleanor va faire vivre le pire au couple pourtant aimant, ainsi qu'à ceux et celles qu'elle trouvera sur son chemin.
Un medium athée et un prêtre venus de Chicago vont s'allier pour tenter l'impossible. Convaincre un esprit déchaîné de suivre son destin, et passer de l'autre côté. La chose ne sera pas aisée car nul ne revient de l'au-delà, mais certains ne veulent pas partir. En parallèle, les meurtres vont atteindre un point culminant dans l'horreur, dépassant le domaine du concevable. Qui va pouvoir arrêter ce monstre ? Comment stopper l'immatériel ?