Après avoir dérobé le Graal Supérieur de Fuyuki à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille Yggdmillennia se sépare 60 ans plus tard de l'Association des Mages. Leur rébellion provoque une division entre 2 factions de maitres, invoquant chacun 7 esprits héroïques pour une guerre de front entre 14 Servants, le tout surveillé par Ruler, servant médiateur envoyé directement par le Saint Graal... Le premier combat entre le Saber des Noirs et le Lancer des Rouges débute sous les yeux impassibles de Ruler...
