XVIe siècle, Espagne. Sinan est un Morisque, un musulman converti au catholicisme. Il grandit avec ses deux soeurs à Grenade, dans l'ombre de l'Inquisition et de son père autoritaire. A l'aube des guerres de religions, Sinan part à Montpellier pour y faire ses études de médecine, mais aussi pour y chercher la terre du Dragon, qui contiendrait assez de magie pour restaurer la grandeur perdue d'Al Andalus.
