1. C'était une belle fin d'été ; 2. L'antre de la bête ; 3. La nouvelle vie de Mardiana ; 4. Le secret ; 5. Le chemin des trois vieilles ; 6. L'envol ; 7. Au château des trolls ; 8. La barque des nuages. Dans la nature sauvage des Pays du Nord, une belle, une bête, trois vieilles et, au bout du voyage, après avoir traversé les épreuves et rusé avec les trolls, la quête de l'autre et la découverte de soi.
Porté par le souffle subtil et puissant d'une musique intense, ce parcours initiatique réveille le courage qui sommeille en nous et nous rappelle que le bonheur, ça s'apprend !