Cerrin Fils Sion n'est personne... ...un demi-elfe vivant de rapines dans les bas-fonds de sa cité. Il prendrait tous les risques pour faire fortune et échapper à l'arbitraire des Hauts Patriarches, perchés dans leurs temples flottants. Urghria, une corsaire, recrute pour une expédition un aller-retour sur l'île aux Orcs. Un seul crâne d'Orc vaut une vie de richesses, alors pourquoi refuser ? Avec Andune, un ancien esclave sorcier rendu fou par les Hauts Patriarches, ils vont mettre les voiles pour traverser la brume magique qui entoure l'île...
et rencontrer l'inconnu, le sang et la mort. Qui de l'Orc au de Cerrin est le barbare, le monstre, la menace ? Et quelle est cette présence, qui semble appeler depuis le cour de la terre convoitée des Orcs ?