Même si Gael Peterson est un membre important et sûr de lui de l'équipe H.E.R.O. du FBI, il a passé des années à se cacher derrière les capacités augmentées qu'il porte comme un masque. La blessure et la trahison causées par l'abandon de sa mère et les coups de poing de son père sont des secrets qu'il a profondément enfouis sous les horribles cicatrices de son visage et il n'a pas confiance en Jake, son nouveau partenaire humain ordinaire, pour les lui confier. Dans un monde où ceux qui possèdent des capacités spéciales comme celles de Gael sont considérés comme des bêtes curieuses et des monstres, il ne sera pas facile pour lui de compter sur Jake pour protéger ses arrières, en particulier lorsque les capacités d'un enfant amélioré vulnérable et muet font de cet enfant le suspect d'un meurtre.
Les esprits s'échauffent et les loyautés sont mises à l'épreuve, et lorsque le tueur en série visant les augmentés jette finalement son dévolu sur Gael, ce dernier devra non seulement faire confiance à Jake pour protéger ses secrets, mais il pourrait devoir lui faire confiance pour lui sauver la vie.
