La fête bat son plein dans le village de Lanniel quand un immense dragon noir apparaît au-dessus des toits. Avant de se lancer à l'assaut de la créature, Ernald, le grand-père de Frigiel, lui confie un mystérieux coffre noir qu'il lui fait promettre d'apporter à son ami Valmar, à Puaba. Propulsé dans une aventure inattendue, Frigiel part sur les routes, ignorant qu'il transporte l'un des objets les plus recherchés au monde, convoité par le terrible sorcier Askar. Or, celui-ci vient de s'échapper de sa prison des Farlands...
