Ils croyaient au diable et à la réincarnation. Au début du 13e siècle, dans le sud de la France, de nombreux catholiques se convertissent au catharisme. Un lourd secret de famille conduit Bertande à quitter momentanément Béziers et son mari pour se rendre à Pamiers. Là, elle demandera à sa fille Alix d'embrasser cette nouvelle religion pour devenir une Parfaite et accéder ainsi au royaume des cieux lorsque l'heure sera venue. La jeune fille, d'une grande beauté ne l'entend pas de ainsi, d'autant qu'un homme aussi étranger que redoutable nourrit ses pensées. Les événements se précipiteront et les forceront à rejoindre Béziers où la rumeur d'un anéantissement de la ville par la papauté se fait de plus en plus pressante. Mais pour Alix la véritable menace est bien plus proche et dans l'ombre un individu veille...
