Kalis est une jeune orpheline qui mène une vie rude mais paisible dans une petite ferme de l'est du royaume de Galiaquilonem. Mais à la fin de l'hiver de ses seize ans, son existence se trouve bouleversée par un message que vient lui porter le trouvère Sadorn, son protecteur. Son père, le seigneur rebelle Sovaj Rastell, est en vie et la demande auprès de lui. Mais un mystérieux danger guette le farouche suzerain...
La révélation de la vérité sur sa parenté entraînera la jeune fille à traverser les provinces du Nord dans l'espoir de sauver son père du péril qui le menace. Durant ce tumultueux périple qui l'entraînera bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé, Kalis sera accompagnée d'Ermès, un ombrageux démon dont l'existence se trouve mystérieusement liée à la sienne, et de Bhiota, un enfant vagabond. De nombreux obstacles viendront se mettre en travers de leur route : des brigands sans pitié, des démons mangeurs d'Hommes, les fabuleux élémentaires et les serviteurs de Dilovran, la tyrannique reine-déesse qui tient le trône du Nord...
Aventure, passion et chevalerie borneront cette histoire où la magie, parfois discrète d'autres fois flamboyante, vous accompagnera et vous marquera à jamais de son sceau indélébile.