De nos jours, les espèces bovines naissent pour la plupart stériles, menaçant à court terme l’industrie agroalimentaire. En parallèle, Doc, un scientifique chevronné, met au point une formule qui change l’ADN humain en ADN animal. Sa découverte lui ouvre les portes d’un « nouveau monde » dans lequel les animaux sont animés d’une réelle conscience et sont capables d’émotions. Des êtres sentients en somme, tout comme l’Homme. Cette révélation pose plus que jamais la question du rapport de l’Homme à l’Animal. Malheureusement, sa formule attire la convoitise d’individus hauts placés qui élaborent un projet machiavélique sous le nom de code « Animal Project »…
10 ans plus tard, le jeune Lucas ne se doute pas que son destin est directement lié à cette formule…