Dans le pays d'Ulnaria, la société est divisée en plusieurs niveaux et les différences de statut sont considérées comme absolues. Un jeune garçon nommé Claw, qui est réduit en esclavage dans la couche la plus basse, se voit confier un "Gizmo", un équipement capable de défier l'ordre établi. Grâce à lui, Claw parvient à s'échapper du niveau le plus bas et entrevoit la vérité cachée du monde.
