Un mage expérimenté et un jeune garçon chahuté par la vie vont devoir repousser les limites de leurs pouvoirs face au danger ! Dans le royaume de Lavarta, la magie est mal vue et ses adeptes sont souvent isolés ou opprimés. Leon qui est un puissant mage est à la tête d'une école de magie en pleine campagne. Un jour, l'institution suprême des mages, la Forteresse de fer, lui confie un jeune garçon prénommé Zechs.
La famille de ce dernier a été assassinée et il refuse d'apprendre la magie, mais Leon se rend vite compte qu'il possède un talent rare. Il va tout faire pour le former du mieux qu'il peut, mais la Forteresse de Fer sollicite la présence de Zechs pour une raison obscure... Quel secret se cache derrière le garçon ?
