Rien ne va plus pour Wataru Narimiya depuis qu'il a voulu trouver l'origine d'une drôle de voix qui lui proposait de devenir son ami ! Non seulement il a recueilli une créature aussi adorable qu'étrange qu'il est le seul à pouvoir voir, mais il se retrouve entraîné dans des combats à mort contre d'autres enfants ayant eux aussi à leurs côtés de mystérieux Buddies… Wataru pourra-t-il survivre à ce jeu de massacre ? Riko n'est plus la même depuis qu'elle s'est rendue coupable de meurtre. Elle va même jusqu'à trahir Wataru en l'attirant dans un piège pour le compte du Carnaval des Enfants ! Le jeune garçon se retrouve face à plusieurs adversaires et à leurs Buddies dotés de terribles pouvoirs… Mais on dirait bien que le meneur du Carnaval, l'énigmatique Professeur, n'a pas révélé ses véritables objectifs à ses disciples ! La situation ne tarde pas à devenir critique, et Wataru est à nouveau obligé de prendre les choses en main… La bataille pour l'évolution ultime des Buddies a commencé !
