À la toute fin du Moyen-Âge, au coeur de l'internat des bonnets d'âmes, Pierre, un élève réservé, est le seul héritier de feutres particuliers. Tout ce qu'il dessine devient réalité. Pierre est un garçon prudent, mais ses oeuvres telle que la création de pièces de monnaie créent de vives jalousies. Le plus horrible personnage du royaume, le seigneur Bitch, prépare un plan pour s'emparer des feutres... et de l'enfant...
