La vie de Ji-hoon est brusquement bouleversée lorsqu'il découvre un coin de Corée du Sud où toutes les communications sont brouillées ; la ville de Gorio, peuplée d'habitants lugubres, est isolée du reste du pays et les forces de l'ordre empêchent toute intrusion. Dans leur voiture-appartement où trônent une chaîne hi-fi et une collection de disques vinyle, Ji-hoon et son obèse acolyte mènent l'enquête et vont, de découverte en découverte, rencontrer une mystérieuse traductrice et mettre leur nez dans un bien étrange trafic.