Le monde entier s'arrache les services de l'agent XYZ : il est le roi du déguisement. Mais cette fois-ci, il a oublié l'essentiel : sa valise ! Heureusement, pour sauver sa mission et sa réputation, cet espion intrépide a plus d'un tour dans son sac... Et si les passagers de l'avion dans lequel il se trouve l'aidaient à se déguiser ? Emprunter à l'un sa moustache, à l'autre son couvre-chef... Mais saura-t-on retrouver qui a prêté quoi ?
