Pour que le jour continue de se lever, Tire-d'Aile doit mourir: c'est sur cette révélation que s'achevait le tome 1. Terrifié, celui-ci fuit dans la forêt à en perdre haleine. Bien sûr, ses amis (Nacre le loup blanc, Sulran l'homme des bois), se lancent à sa recherche. De son côté, Ombre, toujours envoûtée par le sorcier Maarkhan, le traque également, déchirée entre les ordres du sorcier et l'affection qu'elle porte au petit être de bois. Alors que le pouvoir de Tire-d'Aile devient de plus en plus puissant et incontrôlable, le garçon se retrouve pris entre les feux d'une guerre qui oppose deux camps (du moins en apparence) qui le traquent sans relâche: la reine des Morts à qui maître Saule avait dérobé l'âme de Tire-d'Aile, celui qui se bat pour sauver le dernier dragon, tous, anciens alliés, ennemis aux ambitions surprenantes, bons et mauvais, tous veulent le voir se sacrifier pour sauver le monde. A travers les forêts enchanteresses, les cités tentaculaires, les déserts de glace, et les flots de la mer Azéane, le garçon continue de fuir, même s'il sait que sa mort sauverait le monde il ne peut se résoudre à ce sacrifice. Finalement son pouvoir pourrait bien se retourner contre ses assaillants et les meilleures alliances pourraient s'avérer être les plus inattendues: certains préfèrent voir le monde brûler plutôt que les hommes redeviennent les esclaves des dieux. Et les dieux se sont réveillés.